Vincule contatos a usuários ou equipes e garanta continuidade, contexto e prioridade no atendimento do Comercial ao Pós-venda.
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O módulo Carteiras permite organizar e distribuir contatos de forma estratégica entre os membros da sua equipe.
Com essa funcionalidade, você cria carteiras personalizadas e atribui clientes específicos para cada usuário, garantindo acompanhamento próximo, organizado e eficiente.
Com a Carteirização, sua equipe ganha foco, clareza e produtividade, simplificando
processos e fortalecendo relacionamento com cada cliente.
Cada contato é direcionado para o seu responsável
O histórico do cliente fica centralizado, permitindo interações mais assertivas.
Equipe organizada e focada em fechar negócios e fortalecer relacionamentos.
Crie, importe, altere ou exclua carteiras a qualquer momento, mantendo os dados atualizados.
A Carteirização se adapta a diferentes contextos da sua operação:
Carteira única por vendedor, com prazo de conversão e tempo-limite configurável.
Carteira múltipla (Comercial+ Suporte + CS) para clientes VIP
Envie ofertas filtrando por carteira(ex.: VIP + etiqueta “recorrente”).
Substituição temporária (férias ou afastamento) ou reforço de equipe em picos de demanda.
Ideal para equipes comerciais. Cada vendedor possui sua própria carteira, garantindo que os contatos fiquem sob sua responsabilidade até a conclusão da venda.
Recomendado para áreas de pós-venda, suporte ou sucesso do cliente. Os contatos podem ser segmentados por critérios como região, faturamento ou segmento permitindo que diferentes usuários acompanhem os mesmos clientes.
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